투자일임 프로세스
행복수명을 늘리기 위한 첫 걸음, TOGETHER WIN
계약 만료시 모든 업무가 종료됩니다.
재계약의 경우 2단계 투자일임 계약부터 진행됩니다.
증권회사를 방문하여 위탁계좌를 개설하고 투자일임서비스에
관한 투자권유내용을 확인합니다.
매 분기 마다 운용보고서를 발송하고 고객과의
소통을 통해 운용에 반영합니다.
증권회사를 방문하여 투자일임계약서 및 기타서류
(개인정보동의서, 확인서, CMS출금동의서 등)를 모두
작성합니다.
투게더윈투자자문이 고객의 투자일임계좌에 대한
운용을 시작합니다.
투자일임계약을 맺은 투자일임계좌에 계약금액
및 수수료를 입금합니다.